На волне: тренды производства и торговли минеральными удобрениями

В 2023 году российский рынок минеральных удобрений достиг рекордных показателей, несмотря на ограничения экспорта и повышение налогов. Производители ожидают постепенного восстановления мировых цен и стабильного увеличения спроса как на внешних рынках, так и внутри страны.

Выпуск минеральных удобрений в России в прошлом году, по данным Росстата, увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 26 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Это максимальный показатель за всю историю отрасли, отмечают специалисты Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Особенно активно росло производство калийных удобрений, которое восстановилось после падения на треть в 2022 году. Выпуск этой продукции увеличился на 25% и составил 9,1 млн тонн. Производство азотных удобрений выросло на 5%, до 12,5 млн тонн, а фосфорных удобрений осталось на уровне предыдущего года – около 4,4 млн тонн.

По данным РАПУ, рекордные объемы производства минеральных удобрений стали результатом масштабных инвестиций в развитие производственных мощностей со стороны отраслевых компаний. С 2013 года они вложили порядка 1,8 трлн рублей, в том числе, 250 млрд рублей в прошлом году.

Только за последние месяцы химические компании запустили ряд крупных производственных объектов:

компания "Акрон" ввела в эксплуатацию установку по производству карбамида мощностью 700 тысяч тонн в год на заводе в Новгородской области. Благодаря этому станет возможным выпуск карбамида до 2,1 млн тонн в год. Компания планирует и дальше наращивать производственные мощности;
компания "Фосагро" запустила новый комплекс в Ленинградской области, в который вложено 34 млрд рублей. Благодаря новой установке объем производства увеличится в четыре раза и превысит 1 млн тонн в год
компания "Еврохим" реализовала крупный зарубежный проект. В Бразилии заработал завод по производству фосфатных удобрений мощностью 1 млн тонн в год. Инвестиции составили порядка 1 млрд долларов. В этом же году компания планирует завершить строительство и запустить завод азотно-калийных удобрений в Невинномысске Ставропольского края.

Благодаря модернизации действующих и строительству новых производственных объектов Россия за последние 10 лет увеличила выпуск минеральных удобрений в полтора раза и оказалась на втором месте в мире по объему производства, уступая только Канаде. Такие данные приводит РАПУ. В ассоциации рассчитывают, что за пять лет мощности могут вырасти до 70 млн тонн в физическом объеме с 59,3 млн тонн в 2023 году. Динамика будет зависеть от спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Рост объемов производства требует от компаний поиска новых рынков сбыта. Традиционно более 70% российских удобрений отправляется на экспорт. По данным платформы ООН Comtrade, основными покупателями химической продукции из России были Бразилия, Индия и США. В 2023 году они приобрели более 18 млн тонн удобрений.

Крупнейшие покупатели российских удобрений

По данным национального Министерства торговли и промышленности Индии, в 2023 году Россия отправила в эту страну 5,4 млн тонн удобрений. Цифры оказались в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Доля России в общем объеме импорта удобрений в Индию увеличилась с 15 до 23,3%.

По информации Государственного таможенного управления КНР, в 2023 году поставки в Поднебесную выросли в 1,7 раза и составили 3,5 млн тонн.

Экспорт продукции из России ограничен квотами, которые действуют с декабря 2021 года. Они были введены для предотвращения дефицита удобрений в стране и сдерживания роста цен на продукты питания. В ноябре прошлого года правительство в очередной раз продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений – до июня 2024 года. Общий объем экспортной квоты составляет около 17 млн тонн.

Квота фактически не ограничивает поставки за границу, потому что соответствует историческим показателям экспорта. Но компании сталкиваются с необходимостью получать лицензию на каждую отгрузку, что замедляет процесс получения документов и разрешения на вывоз.

Вместе с этим, экспортные пошлины, которые были введены с 1 сентября 2023 года, снижают маржинальность поставок. Для разных видов продукции установлена минимальная ставка: для фосфорных удобрений – 2100 рублей, калийных – 1800 рублей, азотных – 1100 рублей за тонну.

Удобрения также входят в список товаров, в отношении которых с октября 2023 года действуют гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу валют. В четвертом квартале ставка составляла 10%, но не менее 1100, 1800 или 2100 рублей за тонну в зависимости от вида продукта.

В результате действия этой меры поставки удобрений принесли наибольший доход в бюджет.

Потребление минеральных удобрений отечественными аграриями за последние 10 лет выросло в 2,5 раза. Только за последний год внесение удобрений увеличилось с 60 до 65 кг/га. Этому способствует, в том числе, поддержка государства.

По прогнозу специалистом Министерства сельского хозяйсва, к 2030 году уровень внесения удобрений достигнет 80 кг/га. К этому времени в планах нарастить объем закупок до 8 млн тонн в год.

Участники химического рынка ожидают, что в 2024 году производство может вырасти еще на 10%, до 64 млн тонн, а экспорт восстановится до уровня 2021 года.

Наше мнение: в ближайшее время цены на азотные удобрения не будут сильно меняться. В 2024 году карбамид может стоить около 350 долларов за тонну. Но цены могут немного вырасти из-за сезона, роста цен на газ и ограничений на экспорт. Больше всего карбамида покупают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Индии и Латинской Америке. В Китае люди начинают покупать удобрения, которые действуют дольше. Поэтому спрос на карбамид там вырастет не сильно. На цены в этом году повлияют то, как Китай будет продавать удобрения, и то, что происходит на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов.